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自2021年3月起,每日經濟新聞聯合第三方數據機構CINNO Research,每月持續發布《中國手機通信產業數據觀察報告》(簡稱手機通信產業觀察),報告深度挖掘三大運營商、手機品牌商、手機供應鏈最新數據,剖析手機通信業公司營收、5G用戶、5G手機、手機核心元器件相關產業數據以及相關上市公司資本市場表現,長期追蹤和清晰洞察中國手機通信產業鏈發展趨勢。
截至3月末,三大運營商5G手機終端用戶連接數達2.85億戶,比上年末凈增8684萬戶,5G用戶快速發展。分開來看,中國移動移動用戶總數經歷2月份下滑之后,于3月份回暖。中國電信移動用戶總數凈增數則在運營商中排名第一。不過,透過運營商和工信部數據可以發現,存在1億多4G手機用戶改為5G套餐的情況,而他們并非實際上的5G用戶。
3月份的《中國手機通信產業數據觀察報告》顯示,與以往手機市場的疲軟不同,開年以來手機市場行情高漲,手機出貨量大幅度提升,復蘇表現持續強勁。一季度國內手機市場總體出貨9797.3萬部,同比增長100.1%。同時,中國智能手機市場迎來大洗牌,OPPO登頂榜首,華為首次跌至第五。在手機處理器的缺貨潮中,聯發科和高通的新兩強格局正式形成。
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電信收入解析:運營商業績企穩回升短信收入增長
一季度,我國電信業務收入累計完成3601億元,同比增長6.5%,增速同比提高4.7個百分點,較上年末提高2.9個百分點。其中,三大運營商完成固定語音和移動語音業務收入58.7億元和287.8億元,同比分別下降2.5%和增長1.3%,在電信業務收入中總占比9.6%,占比同比下降0.6個百分點,語音在運營商業務中的收入占比持續減小。
特別值得注意的是,1~2月移動數據及互聯網業務收入首次出現下降局面,同比下降1.2%,不過3月份扭轉前負增長態勢,完成移動數據及互聯網業務收入1591億元,同比增長0.5%,在電信業務收入中占比為44.2%。
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電信消費解析:就地過年人均每月流量超12G 你拖后腿沒
或由于提倡就地過年,前三個月份國內流量使用出現明顯大增。3月戶均移動互聯網接入流量(DOU)達到12.74GB/戶,同比增長34.1%,每人比上年同期多用3.24GB。
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截至3月末,三家基礎電信商的移動電話用戶總數達16.01億戶,比上年末凈增696萬戶,突破16億戶,眾多用戶擁有兩個或者多個手機號。中國電信移動用戶延續凈增長強勁趨勢,而中國移動在經歷二月份下滑369.2萬戶的變故后,3月份新增242.5萬。用戶份額占比方面移動、電信、聯通分別為59%、22%、19%。
相比在移動業務方面的起伏,中國移動近來固網寬帶業務情況略好。前三個月,中國移動寬帶用戶增長809.8萬,中國電信、中國聯通分別增長302萬、203.2萬。在超越曾經的寬帶一哥中國電信之后,中國移動不斷擴大用戶優勢。
5G數據解讀:上億“5G用戶”辦了套餐沒觸網
中國電信、中國移動和中國聯通5G套餐用戶滲透率分別為31.2%、29.7%和20%,中國移動由于用戶量基數的整體龐大,在滲透率上還需要追趕?;A設施方面,5G基站總數81.9萬個,其中1~3月新建4.8萬個。
從用戶數據來看,三大運營商的5G套餐用戶數分別為1.89億戶、1.11億戶和9185萬戶,5G套餐用戶數超3.9億。同時,隨著5G套餐用戶的增長,用戶每月月租費用增加明顯,中國移動ARPU值(每用戶平均收入)達到(人均月消費)47.4元,同比增長0.9%,中國電信ARPU 為45.6元,中國聯通的ARPU 為44.6元。
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工信部給出的是2.85億5G用戶,而運營商說有3.9億5G用戶,中間1億戶的差值是怎么回事?原來,工信部統計的是接入5G網絡的用戶數,而運營商統計的是5G套餐用戶。但有1億多5G套餐用戶是以4G手機改辦了5G套餐,所以,他們實際上并不是5G觸網用戶。
手機產銷量解析:出貨量倍增出口同比下降
手機產量方面,前三個月,國內手機產量3.4億臺,3月份產量手機產量1.4億臺,同比增長11.8%。不過在出口方面,經歷了前兩個月的增長之后,3月份出現同比下滑。一季度我國出口手機2.3547億臺,同比下降29.3%。
出貨量方面,一季度國內手機市場總體出貨9797.3萬部,同比增長100.1%。由于5G換機潮的來臨,手機市場一改往年同期的疲軟態勢。報告期內,國內市場5G手機出貨量6984.6萬部、上市新機型64款,占比分別為71.3%和52.5%。
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手機廠商分析:華為份額被擠壓 OPPO逆襲第一
在手機銷量上,各品牌的銷量尤其備受關注。2021年第一季度,OPPO智能手機銷量約2040萬部,銷量環比增長51%,同比增長209%,市場份額為23.5%,同比上升11個百分點,主流品牌中市場份額同比增長最大。
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其他品牌方面,vivo、小米、蘋果銷量分別位列第二、第三和第四,三家銷量同比均正增長,增幅180%~230%之間,各家市場份額增幅在5~9個百分點。因華為受零部件緊缺影響,其智能手機發展受限,其他頭部品牌逐步取代華為市場份額。
SoC市場解析:新的兩強格局形成 市場依舊缺貨
2021年第一季度中國智能手機處理器(SoC)市場上,聯發科以34.6%的出貨量占比位居第一,同比大幅上升21.6個百分點,自2020年第四季度起,已連續兩個季度維持中國市場智能手機處理器市占第一的位置。
高通以32%的出貨量占比緊隨其后,排名第二,市場份額與去年同期相當。同時從手機企業各方反映來看,手機處理器市場延期交付依然很緊張,短期內缺貨明顯。
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資本市場趨勢:千億市值巨頭達12家,立訊精密、匯頂科技股價大跌
根據wind數據,A股手機產業概念股82只。截至3月31日,其中達到千億市值的上市公司有12家(證券代碼均見表格)。
比亞迪(手機部件、組裝及其他產品業務收入2020年占公司營收38.34%)市值最高。截至一季度末,市值4258億元,工業富聯(通信及移動網絡設備占主營業務收入58.97%)、立訊精密和京東方A緊隨其后。
在80只概念股中,彩虹股份上漲最多,報告期內上漲68.62%。另外,傳音控股一季度股價上漲37.62%,截至一季度末市值為1675億元。
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港股方面,一季度小米由于造車傳聞股價強勢拉升,最高時一度突破35.9港元/股。但整體上,一季度股價處于下跌通道,跌幅22.44%。美股方面,蘋果一季度股價最高144.88美元每股,均價為120.80美元/股,整體下跌7.80%。
記者:劉春山
編輯: 文多
視覺:劉青彥
排版:文多 牟璇
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